Тогда Саурон удалился в свою крепость в Черной стране и начал готовиться к войне.
В это время оставшиеся в живых в катастрофе нуменорцы бежали на восток. Их вел Элендиль Высокий и его сыновья, Изильдур и Анарион. Они были родичами короля от Эльроса, но они не желали слушать Саурона и не желали идти войной против повелителей запада. Они покинули землю Нуменора, но буря настигла их, и водяные горы подняли корабль к облакам, и они долетели до Среднеземелья.
Волны выбросили Элендиля на побережье Линдона, и Гил- галад радушно принял его. Оттуда Элендиль поднялся по реке Лун и на Эред Люине создал свое королевство. Его народ поселился возле истоков реки Лун и Барандуина. Главным городом королевства был Аннуминас.
Нуменорцы жили также в Форносте и в Кардолане.
Изильдура и Анариона отнесло к югу, и они повели свои корабли по великой реке к западному морю. Там они основали свое королевство, которое называлось Гондор.
Задолго до этого моряки заложили в устье Андуина гавань и укрепления, чтобы противостоять Саурону в Черной стране, находившейся поблизости. В более поздние времена эту гавань посещали одни Верные из Нуменора, и они были Друзьями эльфов и Элендиля.
Главным городом был Осгилиат, и нуменорцы построили там мост, поместили там удивительные башни и дома.
Таковы были поселения нуменорцев в Гондоре.
Изгнанники привезли с собой из Нуменора много богатств и бесценные вещи, из них самыми известными были семь камней и Белое дерево. Белое дерево выросло из плода Нимлота прекрасного и стояло во дворе короля.
Дерево, в память об Эльдар и о свете Валинора, посадили в Минас Итиле перед домом Изильдура, так как это он спас плод Нимлота от уничтожения. Камни же были разделены.
Три из них взял Элендиль, и по два его сыновья. Элендиль поместил свои камни в башнях на Эред Берайд, на Амон Сул, и в город Аннуминас. Те же, что достались его сыновьям, находились в Минас Итиле, в Минас Аноре, в Ортханке и в Осгилиате.
Вот какими достоинствами обладали эти камни: тот, кто смотрел в них, мог увидеть предметы, находящиеся очень далеко. Так нуменорцы узнавали о многом, что их враги хотели бы скрыть.
Эти камни были подарены Амандилю, отцу Элендиля, как утешение Верным Нуменора в недобрые для них дни. Такие камни назывались Палантири - Видящие далеко.
Итак, изгнанники Нуменора основали свои королевства Арнор и Гондор. Но прошло много времени, когда стало ясно, что Саурон вернулся. Он тайно явился в свое древнее королевство в Мордоре. Там, на границе Эред Горгорота, он построил крепость - Черную башню. Там, в Мордоре, он замыслил создать Кольцо Власти.
Саурон долго размышлял во мраке, пока снова не создал для себя плоть, и вид его стал ужасным, потому что прекрасное обличье его исчезло навсегда. Он снова надел Главное Кольцо, и его могущество вернулось к нему.
И вот Саурон подготовил войну против Эльдара и людей Вестерносс, и пламя горы пробудилось вновь.
Саурон собрал огромное войско своих слуг и выступил против нового королевства Гондор, взял Минас Итил и уничтожил Белое дерево Изильдура. Но Изильдур спасся, взяв с собой росток дерева, и отплыл с семьей по реке, и отправился на поиски Элендиля.
Тем временем Анарион оборонял от врагов Осгилиат и даже отбросил их за горы, но Саурон вновь собрался с силами.
В это время Элендиль и Гил-галад собрались на Совет, понимая, что Саурон стал слишком сильным. Поэтому они образовали лигу, Последний союз, и отправились на восток Среднеземелья, собрав большое войско, и ненадолго остановились в Имладрисе. А потом, уйдя из Имладриса, они пересекли Туманные горы и столкнулись с войском Саурона.
Войско Гил-галада одержало победу. Они вошли в Мордор и осадили крепость Саурона. Они держали осаду семь лет, неся тяжелые потери от огня, стрел и молний врага. Там погиб Анарион и многие другие.
Осада стала такой эффективной, что Саурон выступил сам. Он сразился с Гил-галадом и Элендилем, и они оба были убиты. Но и Саурон был повержен: Изильдур срезал Кольцо Власти с руки Саурона и взял его себе.
Так Саурон на этот раз потерпел поражение, и дух его, покинув тело, улетел в пустынные места.
Так после Черных дней началась третья эпоха. В то время еще жила надежда о радости, и Белое дерево цвело у дворца королей людей, потому что Изильдур посадил спасенный им отросток.
Слуги Саурона были обращены в бегство, Черную башню сравняли с землей.
Нуменорцы поставили охрану на земле Мордора, но никто не селился там из-за памяти о Сауроне.
Много эльфов и людей погибло в битве и при осаде. Не было больше Элендиля Высокого и Гил-галада, Верховного короля.
О Кольце Власти ничего больше не знали даже мудрые той эпохи, однако оно не было уничтожено, потому что Изильдур не отдал его ни Эльронду, ни Кирдану. Они советовали ему бросить Кольцо в огонь Ородруина, но Изильдур пренебрег этим советом и сказал:
-- Я возьму Кольцо как выкуп за смерть моего отца и моего брата. Разве я не нанес Врагу смертельный удар?
Взяв Кольцо, Изильдур вернулся в Минас Анор и посадил там Белое дерево в память о брате Анарионе. Но вскоре он покинул Минас Анор, дав указания сыну своего брата, Мелендилю, которому он доверил управление королевством.
Изильдур унес с собой Кольцо и отправился из Гондора на север. Он оставил южное королевство, потому что намеревался принять королевство своего отца в Эриадоре.
Но его подстерегало войско орков, и были убиты почти все его люди и среди них - три его старших сына - Элендур, Аратан и Кирион. Свою жену и своего младшего сына Валандила он оставил в Имладрисе, когда ушел на войну.
Изильдур спасся с помощью Кольца и остался невидимым для глаз орков. Но они шли за ним, следуя по запаху до самой реки. Он вынырнул, и тут Кольцо предало его и отомстило за своего создателя: оно соскользнуло с руки Изильдура.
Орки увидели беглеца, и тут его настигла смерть. Только трое из людей Изильдура вернулись через горы. Одним из них был Охтар, кому Изильдур отдал обломки меча Элендиля.
Так Нарсил попал в Имладрис в руки Валандила, наследника Изильдура, но лезвие меча было сломано, блеск его погас. А мастер Эльронд предсказал, что это не может быть исправлено, пока не найдется Кольцо Власти и не вернется Саурон.
Валандил избрал местом своего жительства Аннуминас, но его население было очень маленьким. Многие пали на полях войны.
И после дней Эрендура, седьмого короля, следовавшего за Валандилом, случилось так, что владения людей Вестерносс начали дробиться на маленькие королевства и княжества, и враги захватывали их одно за другим. В конце концов от них ничего не осталось, только странное племя, скитавшееся в дебрях, и люди не знали, где они живут. И древнее присхождение Дунедайн было забыто повсюду, кроме дома Эльронда в Имладрисе.
Все же наследники Изильдура в течение многих поколений людей берегли сломанный меч, и их линия, от сына к сыну, не прерывалась.
А на юге королевство Гондор продолжало существовать и так возросло, что Гондор богатством напоминал Нуменор. Народ строил башни, мощные укрепления и гавани для судов, и Крылатая корона королей людей держала в страхе народы.
Много лет росло Белое дерево перед домом короля в Минас Аноре.
Но все же, утомленный быстрым течением лет, Гондор пришел в упадок, и линия Мелендиля, сына Анариона, угасла. Кровь нуменорцев стала смешиваться с кровью других людей, и могущество и мудрость их уменьшалась, наблюдение за Мордором ослабело.
В дни Телемналя, двадцать третьего короля из линии Изильдура, черные ветры принесли с востока мор, и он поразил короля и его детей, и в Гондоре погибло много народа, и Минас Итил был покинут.
Зло снова вошло в страну, и пепел Эред Горгорота зашевелился, и черные тени собирались там. Говорят, что это были Улайри, кого Саурон называл Назгулами, девять Духов Кольца. Они долго скрывались, но теперь возвратились, чтобы приготовить пути прихода их хозяина, потому что он снова начал набирать силу.
И в дни Эрниля они нанесли первый удар, захватили Минас Итил. Впоследствии это место назвали Минас Моргулом, и всегда он находился в состоянии войны с Минас Анором на западе.
Тогда Осгилиат, покинутый народом, стал скопищем развалин и городом призраков, но Минас Анор держался и получил название Минас Тирит. Белое дерево в нем цвело перед домом королей, а остатки нуменорцев были защищены от войны и разрушения.
Минас Тирит продолжал существовать и после дней Эрнура, сына Эрниля. Эрнур был последним королем Гондора, и это он поехал к воротам Минас Моргула и принял вызов повелителя Моргула.
Эрнур встретился с ним в единоборстве, но был предательски схвачен Назгулами и доставлен живым в город Страданий, и ни одна душа не видела его больше. Он не оставил наследника, и городом стали править правители из рода Мардиля Верного.
И Роххирим, Всадники с севера, пришли и поселились на равнине Рохан в северной части Гондора.
Роххирим помогали повелителям города в их войнах, а севернее была другая защита, о которой люди знали мало.
Злые твари не осмеливались выступать против нее и ожидали прихода Саурона.