Лондо Моллари, посол Центавра, и Г'Кар, посол Нарна, спорят о границах двух империй в далеком Квадранте 37. Недовольный позицией Г'Кара, Лондо просит своего союзника Мордена оказать ему помощь в этом вопросе. Морден охотно обещает Лондо избавить Центавр от постоянной угрозы нарнского присутствия в квадранте 37.
Командор Джеффри Синклер и геолог-разведчик Кэтрин Сакай решают пожениться и сообщают об этом Гарибальди. Вскоре Гарибальди узнает о готовящемся покушении на президента Земного Альянса Луиса Сантьяго. Гарибальди выясняет, что Эдгар Деверо, торговец с Вавилона 5, на самом деле является тайным агентом Службы безопасности Земли и помогает неизвестной группе организовать покушение на президента.
Пытаясь предотвратить покушение, Гарибальди смертельно ранен одним из своих помощников, преданных Деверо. Доктор Франклин борется за его жизнь, и Гарибальди успевает сказать Синклеру о покушении. Командор и Иванова пытаются связаться с кораблем Сантьяго, но связь отсутствует. Неожиданно корабль взрывается. Президентом становится бывший вице-президент Морган Кларк. В это время четыре больших корабля Теней полностью уничтожают базу нарнов в Квадранте 37, при этом погибло около десяти тысяч нарнов. Лондо испытывает шок от этого безжалостного и бессмысленного кровопролития, но Морден убеждает его, что теперь весь Центавр восхищается своим послом. Подозревая, что в происшедшем замешана какая-то неизвестная раса, Г'Кар отправляется на Нарн для проведения расследования.
После беседы с послом Ворлона Кошем Наранеком, Деленн уединяется в своих апартаментах. Она включает небольшое устройство, называемое хризалисом. Ленньер заявляет Синклеру, что она перерождается, но никому неизвестно, кем она станет.
* До оккупации Центавром их мира нарны были миролюбивым народом,
занимающимся сельским хозяйством.
Какие вопросы остались без ответов ?
* Что происходит с Деленн?
* Какое отношение имеет к этому Кош и ворлонцы?
* Почему Деленн должна была увидеть Коша для того, чтобы окончательно
решиться сделать задуманное?
* Какой вопрос передал Ленньер Кошу?
* Какую роль играет трилюминарий в приборе Деленн?
* Каково назначение самого прибора?
* Почему Деленн хотела рассказать Синклеру о произошедшем в сражении на
Линни?
* Кто стоит за покушением на президента Сантьяго?
* Почему помощник Гарибальди убил Девера?
* Что думает Г'Кар о нападении на военную базу?
* Что захотят Тени получить от Лондо, когда он получит власть?
* Что за невидимые существа находятся в одной комнате с Морденом? Если
это Тени, то почему они сами прибыли на Вавилон?
* Как именно они проникли на станцию? Как узнал Морден, что имя Лондо
называлось в самых высоких кругах центаврианского общества?
* Как Кош узнал, что Синклер забыл о чем-то? Знал ли он о том, что
именно Деленн собиралась рассказать Синклеру? Имел ли он какое-то
отношение к тому, что случилось во время сражения?
Пробуем решить загадки
* Тот факт, что Деленн решается на "изменение" после того, как Кош
предстает перед ней без скафандра, свидетельствует о более тесных
отношениях между минбарцами и ворлонцами, нежели можно было
предположить.
* Вероятно, Морден больше чем просто представитель Теней, похоже, что
они консультируются с ним.
* Вице-президент - первый подозреваемый в покушении на Сантьяго. Он
покинул корабль президента незадолго до взрыва, он же мог приказать
доставить Деверо незарегистрированное оружие.
* Не очень понятно, на кого работает помощник Гарибальди. Убийство
Деверо и его людей может свидетельствовать о двойной игре. Или же ему
было приказано уничтожить всех свидетелей.
* Быть может, Тени нападут на Вавилон 5 в будущем ("Встречи с прошлым").
Именно их мог иметь в виду обезумевший человек, который кричал о
невидимых монстрах.
* Крисалис представляет собой третий этап развития насекомого (яйцо,
куколка, крисалис и взрослое насекомое). Возможно, существует
некоторая связь с началом третьей эры человечества, о котором
говорится в монологе-заставке.
* Несомненно, Деленн задолго знала о грядущем изменении - она создавала
прибор практически с первого дня своего пребывания на Вавилоне 5.