— Накорми меня и дай мне меч и доспехи, чтобы не стыдно было показаться перед царевной волшебного царства; а потом отнеси меня наверх башни, — сказал королевич.
— Видишь дверцу в изголовье кровати, отвори её, там ты найдёшь все, что тебе нужно, — сказал ему козёл.
Отворил королевич дверцу, а там уже и стол накрыт, а на стене висят роскошные доспехи из чистого серебра и острый меч.
Наелся королевич досыта, надел доспехи и опоясался мечом. Потом он вскочил верхом на козла и покатался по окрестностям, а там и время пришло ехать за царевной.
Перед заходом солнца появилась на вершине башни царевна. Глядит она на закат, а там какая-то чёрная точка виднеется, вот точка все ближе, растёт и растёт на глазах. Сперва царевне показалось, что по небу летит большая птица, но скоро она разглядела всадника в сверкающих доспехах верхом на сером козле. Вот уже близко всадник, а козёл бежит по воздуху, точно у него под копытами мостовая дорога.
Толпа вокруг озера так и ахнула, ровно стон прошёл, а царь страны Розовых облаков вышел на балкон, смотрит вверх и кулаком грозит. А королевич подхватил царевну, заключил в свои объятия, перенёс через перила, усадил её впереди себя да и умчался, только его и видели.
В тот же миг раздался ужасный грохот и все волшебное царство провалилось на дно океана.
Сначала царевна залилась горючими слезами, но потом поплакала-поплакала и успокоилась, ведь королевич-то был пригожий добрый молодец и доспехи его ярко блестели от звёздного света.
Вот показался медный замок, и, хочешь — не хочешь, пришлось королевичу рассказывать, зачем увозил царевну; тут она ещё пуще расплакалась, осталась ведь бедная бесприютной сиротой, одна-одинёшенька на всем белом свете, а тут ещё её злому троллю хотят отдать!
А уж королевич-то так опечалился, что и слов нет. Да ничего не поделаешь — надо отца от смерти спасать.
Подъехали они к медному замку, а тролль тут как тут, у ворот их встречает, уже и кошку вынес.
— А ну-ка! Подавай сюда мою невесту! — закричал он королевичу.
— Ты сперва кошку отдай, — отвечает ему королевич.
А великан как захохочет, козла схватил, и ещё насмехается.
— Ишь чего захотел! Нашёл дурака! — а сам держит козла за мохнатый загривок.
— Ах ты, подлый обманщик! — воскликнул королевич, выхватил меч и снёс великану башку, так она и покатилась на песок. Кошка одним махом вскочила на колени к королевичу, и козёл помчался прочь, унося королевича с его добычей.
Скоро показался вдали королевский дворец, и у королевича сердце так и заныло. На башнях развевались чёрные флаги, и весь город был увешан чёрными полотнищами.
Подъехал королевич к воротам, соскочил на землю, отвёл козла в конюшню, накормил и напоил, потом взял за руку царевну, подхватил кошку и отправился в королевские покои; входит в горницу, а там король в гробу мёртвый лежит.
Королевич кинулся ему на грудь и, обливаясь слезами, клял себя, что не успел отца от смерти спасти.
Но тут кошка о чем-то пошепталась с царевной, царевна выдернула у неё из уха три волоска — серебряный, золотой да белый, открыла язву на груди покойника и приложила к ней волоски, а потом капнула на его рану три капельки крови из кошачьего уха.
Король сразу, как ни в чем не бывало, открыл глаза, будто от сна очнулся, и увидел плачущего сына с незнакомой царевной.
А позади царевны стояла пропавшая королева, и была она все так же хороша собой и молода, как в день их разлуки, а у ног её осталась лежать кошачья шкурка.
Вот уж было радости! Подумать только — король выздоровел и королева нашлась! Оказывается, великан, хозяин медного замка, заколдовал королеву и держал её в неволе.
А королевич и царевна волшебного царства поженились. В день свадьбы жених с невестой пошли на конюшню сказать козлу спасибо за все добро, которое он им сделал, да только козла и след простыл. А королевич на радостях, что все так счастливо кончилось, перезабыл все слова козлиного имени, да так и не вспомнил.