1. Голос. 2. Ему не нужна американская жена. 3. Фудзи. 4. Я устал. 5. Город. 6. Трамвай. 7. Опять. 8. Танцуй со мной. 9. Орландина. 10. Каникулы Любви. 11. Тропическая птица.
Вокал: Н. Пивоварова, И. Волкова, И. Шароватова, Е. Юранова, О. Фещенко
В записи принимали участие: А. Титов, А. Рацен, М. Васильев, О. Сакмаров, П. Акимов, В. Егоров, А. Иванов, С. Шураков
Звукорежиссеры - М. Васильев, М. Малин, А. Макаров
Запись производилась на студии Товарищества «Сестра», группы ТЕЛЕВИЗОР и М. Малина
Продюсер - А. Титов