Группа Юрия Валова (гитара, в будущем — «Скифы»), которую он собрал в 1966 году, учась на биологическом факультете МГУ. Кроме него в состав группы входили Николай Воробьев (бас), Ярослав Кеслер (бас, клавишные, в будущем — «Мозаика») и Александр Жестырев (ударные). Группа исполняла кавер-версии ритм-энд-блюзовых хитов и просуществовала лишь один год, до того момента, пока Валов не ушел в «Скифы».