Прошло несколько дней. Всё это время они провели в Городе Куртизанок. В гостинице. Сражение было закончено, и Нинель очень тактично намекнула принцессе о правилах этого города. Намёк был понят сразу, и все вернулись в гостиницу. А рядом с Нинель остался Клаус. Он всё время находился на связи. Для этого Алексей дал ему свой смартфон. Нападения больше не повторялись. Жизнь в городе вошла в прежнее русло, и друзья отправились дальше. Куртизанка помогла им со сборами. Она обеспечила их провизией и тёплой одеждой. Всё-таки началась осень. И, в отличие от жаркого засушливого лета, она пришла ненастная и дождливая.
Наташа была мрачнее тучи. Почему-то она была уверена, что вернётся к первому сентября. Она ошиблась. И это её сильно удручало. Беки хотя бы школу закончила, а Наташа только перешла в десятый класс. Начало учебного года она уже пропустила. Как будет оправдываться перед учителями? Приключения — это хорошо. Да вот только какими-то опасными они стали. Оборотни, вампиры, чудища разные. Это только те, с кем она сражалась, а Лёшке чудовищ больше досталось. Наверное, именно поэтому ему и дали легендарный меч. Когда всё это закончится, Алексей вернёт меч Акире, и они вернутся домой. Думая о доме, Наташа чувствовала грусть. Она очень вернуться, но понимала, что будет скучать по этому миру, по Ангелу, по Бернарду и по Клаусу.
Перед отъездом состоялось небольшое совещание. Какое счастье, что Беки удалось сохранить карту. Алексей надеялся на совет Акиры, но, как обычно, волшебник исчез в самый неподходящий момент.
Они выехали рано утром. Девушки сели в карету. Клаус и Алексей ехали верхом. Бернард сел рядом с кучером. Судя по карте, проехать они могли только часть пути. Наверное, даже коней придётся оставить. Но это ещё не точно. В общем, что будет, то будет. Несмотря на ужасную дорогу, девушки задремали, и только Ангел не отрываясь смотрели в окно.
Они уже довольно далеко отъехали от города. Их путь лежал мимо большой деревни, по дороге, бегущей среди полей. Осень — унылая пора. Работа на полях была закончена, но, тем не менее, люди всё ещё встречались. Девочка увидела детей, идущих с полными корзинами орехов. Ещё совсем недавно, в прошлом году, она так же собирала орехи и грибы. Она и Мирим. Её сестра. Что с ней сейчас? Клаус обещал найти её. Мысленно девочка продолжала называть юного герцога по имени, хотя они уже рассказали друг другу свои сны. Клаус едва сдерживал слёзы, говоря, что она его родная дочь. Он также сказал, что её мама жива, и они спасут её. Тогда у Ангел и Мирим снова будут мама и папа. А ещё Клаус попросил никогда не забывать её приёмных родителей.
Размышления девочки прервал стон. Она посмотрела на Наташу. Та снова застонала, и её рука сжала висевший на поясе жезл. Камни на нём вспыхнули. Потом засветился сам жезл. Свет перебрался на руку Наташи, и через мгновение, девушка засияла. Этот свет разбудил принцессу. Беки с изумлением посмотрела на подругу.
— Что происходит?
— Я не знаю, — ответила девочка принцессе.
Беки и Ангел посмотрели на свои жезлы. Ни единого намёка на сияние. Принцесса дотронулась до плеча подруги, и сияние прекратилось.
— Акира, — сказала Наташа. — Он в Чёрном замке.
— Откуда ты знаешь?
— Я была там. И ещё. Впереди нас ждёт ловушка.
— Какая?
Ответить Наташа не успела: карета резко накренилась и упала. К счастью, всё обошлось лишь несколькими синяками. Принцесса открыла дверь и первой выбралась из кареты. Рядом никого не было. Ни Клауса, ни Алексея. Куда же они делись? Беки помогла выбраться девчонкам. Они огляделась по сторонам. Кругом был лес. И когда это они успели в него въехать? Их внимание привлекло ржание. Упала не только карета, но и кони. Бернард помогал им подняться. Беки бросилась на помощь мальчику. Как и Ангел.
— Бернард, что случилось? — спросила принцесса.
— Я не знаю, моя принцесса. Мы ехали по дороге, а потом внезапно оказались в лесу. Причём без кучера. Он куда-то исчез. Кони понеслись, а потом упали. С вами всё хорошо?
— Со мной всё в порядке, — ответила Беки.
— Со мной тоже, — сказала Наташа. — А где Ангел?
Они стали звать её. Напрасно. Девочка словно испарилась. Она же только что стояла рядом с конями, и вот, её нет. Мальчик подошёл к животным. Они вели себя очень странно. Стояли не шевелясь, словно статуи. Но стоило Бернарду дотронуться до коня, как животное встало на дыбы и убежало. Упряжь оказалась разорвана. Путники переглянулись. До следующего коня дотронулась Наташа. Тот тоже взвился на дыбы и убежал.
— Что происходит? — спросила девушка.
— Понятия не имею, — ответила Беки. — Ты же у нас предсказательница. Бернард, как думаешь, что случилось?
— Не знаю.
Краем глаза Беки заметила какое-то движение. Она резко повернулась, но ничего не увидела. Рядом так же резко обернулись Наташа и Бернард.
— Вы тоже что-то видели? — спросила принцесса.
— Да, — мальчик отцепил жезл от пояса. — Мой меч куда-то делся. Буду сражаться этим.
Девушки тоже сжали свои жезлы. И вот оно предстало пред ними. Существо было очень высоким. Не менее трёх метров. Очень худое. Две пары тощих рук не казались очень сильными. Но это впечатление было обманчиво, ибо чудовище легко сломало молодое деревце. А самым страшным было его лицо. Точнее, его отсутствие.
— Кто это? — прошептала принцесса.
— Я не знаю, — растерянно ответил Бернард.
Существо поманило мальчика. Тот сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Наташа положила руку на плечо паренька. Он остановился и помотал головой, отгоняя морок. Чудовище не двигалось.
— Он разумен? — тихо спросила Наташа.
— Я не знаю, — также тихо ответила Беки. — Но, мне кажется, Ангел исчезла из-за него.
— Тогда его нельзя убивать. Надо проследить за ним. И где только парней носит?
— А вдруг он не один?
Тем временем стало темнеть. Среди бела дня стала наступать темнота. Чудовище прыгнуло и схватило Бернарда. В ту же секунду Беки бросила в существо волшебный огонь. Не помогло. На него волшебство не подействовало. Снова стало светло, но мальчика с ними уже не было. Стало страшно. Кто следующий? Раздался топот копыт. Девушки испуганно оглянулись. А это приехали парни. Алексей спрыгнул с коня и обнял своих девчонок. Беки рассказала о случившемся.
— Ты знаешь, кто это может быть? — спросила она кузена.
— Нет. Возможно, оно появилось здесь недавно, иначе бы Нинель предупредила нас. Надо выследить это чудовище и спасти детей. Наташа, что ты делаешь?
Присев на корточки Наташа писала прутиком на земле:
— Темнота наступит.
Чудовище придёт.
Чары не помогут.
Оно тебя возьмёт.
Едва она закончила читать, как небо опять потемнело. Алексей схватил сестру за руку и выхватил меч. Что-то, вернее кто-то, толкнул его так, что он упал. Рука девушки выскользнула из его руки. Снова стало светло. Принц лежал в грязи, а Наташи же нигде не было. Чудовище утащило её. Лёша поднялся и вытер лицо.
— Надо найти хоть какие-нибудь следы, — сказал Клаус. — Мой жезл не может показать куда идти. Направление указывает жезл Бернарда, а мой засветится при приближении к цели.
— Ребят, а вы ничего не забыли? — со злостью сказал Беки. — Я вообще-то фея. Мои поисковые огоньки могут найти что угодно и кого угодно. Я только Чёрный замок не могу найти.
Парни переглянулись. Это действительно вылетело из их голов. Принцесса повернулась к ним спиной и произнесла заклинание. Между её ладошек возник огонёк. На секунду он завис в воздухе, а потом полетел в чащу. Держа мечи наготове, они последовали за ним.
Бернард открыл глаза. Вокруг него была темнота. Он протянул руку и нащупал что-то мягкое, но очень плотное. Он словно находился внутри огромного мотка пряжи. Жезла по-прежнему висел на поясе. И кинжал, спрятанный за голенищем сапога, сохранился. Мальчик достал его и очень осторожно прорезал щёлочку. Теперь он мог посмотреть, что было снаружи. Похоже, его «клубок» висел на суку: его слегка покачивало. Бернард посмотрел в щёлочку. Ничего не видно. Он сделал ещё одну дырочку и увидел чудовище. Оно подвешивало на дереве Наташу. А рядом уже была Ангел. Обе девочки были без сознания. Но если мальчик мог свободно двигаться в своём коконе, то девочки были завёрнуты довольно плотно, и, в отличие от Бернарда полностью находившемуся в коконе, их головы были снаружи. Мальчик решил подождать, когда чудовище уйдёт.
Время тянулось ужасно медленно. Он уже много раз выглядывал, но чудовище никуда не уходило. Оно по-прежнему стояло рядом с девочками. Пленницы всё также были без сознания. Бернарду стало жарко. Он уже снял верхнюю одежду и остался в одной рубашке. Но пот всё равно тёк по его телу. Что-то было не так. На дне кокона появилась какая-то вода с едким запахом. Мальчик закашлялся. Медлить больше было нельзя. Он разрезал кокон и уцепился за сук. Сразу стало холодно. Всё-таки на дворе осень. Мальчик осмотрелся. Его кокон висел на суку довольно высокого и старого дерева. Бернард перелез на другой сук, а затем спрятался за стволом. Надо спасать спутниц. Но как?
«Где ты?» Бернард чуть не подпрыгнул. Голос раздался прямо в его голове. «Где ты?» — повторил голос. Мальчик затаил дыхание. Чудовище, похоже, не видело его. Почему-то он подумал: «У нас разные коконы. Странно». Ответ не заставил себя ждать. «Ты еда, — услышал он. — А они нет». Бернард представил себе Алексея, Беки и Клауса. Он даже не успел задать вопрос, а чудовище уже ответило: «Он — нет. Она — нет. Он — да». «Почему ты напал на нас?» — мысленно задал мальчик очередной вопрос. «Они нужны ему. Я есть». Чудовище внезапно оказалось напротив мальчика. «Еда», — пронеслось в голове Бернарда. Он, не моргая, смотрел на монстра. Тот всё ещё не нападал. Наступила темнота. «Мне конец», — успел подумать мальчик, как вдруг над его головой засиял свет. Бернард поднял голову. Источником света служил небольшой жёлтый шар. Этот свет не подпускал чудовище к жертве. Мальчик посмотрел по сторонам и увидел своих друзей. Беки, Клаус и Алексей подошли к дереву. Над ними тоже светил шар. Это было волшебство принцессы. Между её ладонями появился ещё один шар. Он стал расти и вскоре стал как голова Клауса или Алексея. Беки опустила руки, и шар поплыл и осветил Ангел и Наташу. «Еда», — раздалось в голове мальчика, и началось невообразимое. Свет не давал чудовищу приблизиться к людям, и тогда оно стало кидаться землёй, камнями и даже небольшими деревцами. А люди стояли не шелохнувшись. Принцесса защитила себя и парней. Тем временем Бернард слез с дерева и направился к девочкам. Это заметил монстр, и следующий камень полетел уже в мальчика. Каким-то чудом Бернард увернулся. Беки бросилась на помощь, а парни напали на чудовище. Нелегко же им пришлось. Особенно Клаусу. Его монстр просто отшвырнул в сторону, сосредоточив всё внимание на принце. Свет над Алексеем потускнел. Бернард посмотрел на принцессу. Та пыталась развязать девочку и совсем не смотрела на мужа и кузена. Мальчик схватил её за руку.
— Принцесса, посмотри!
Девушка обернулась и взмахнула рукой. Шар над Алексеем снова засиял. Чудовище опять замерло. И в эту секунду на него напал Клаус. Он несколько раз ткнул мечом монстра. Вот только эти уколы не принесли чудищу никакого вреда. Зато они отвлекли внимание от Алексея. Чем он и воспользовался. Он смог нанести удар. Чудовище вздрогнуло. «Больно», — услышали все. Парни снова стали атаковать его. Но монстр был гораздо быстрее их. На удары Клауса он не обращал никакого внимания, а от ударов Алексея уклонялся. Тем временем Бернард и Беки разрезали коконы и стали приводить в чувство Наташу и Ангел. Наконец Наташа открыла глаза.
— Что случилось? — спросила она.
— Что это? — спросила Ангел.
Все посмотрели, куда указывала Ангел. Воздух в этом месте мерцал и переливался.
— Похоже на портал, — сказала Беки. — Бернард, уточни направление, куда нам идти.
Мальчик поднял жезл. Он указал на мерцание. Похоже, это заметил и монстр. Он взвыл и исчез в портале. Недолго думая, люди последовали за ним.