Валрион — мир, где издавна жили три расы: люди, демоны и зооморфы. Презирая друг друга, они развязывали кровопролитные войны, желая доказать своё превосходство и завоевать новые территории.
Порой, в одной войне принимали участие все три народа, что приводило к немыслимым жертвам и разрушениям, которые запоминались историей, как «Священные Войны». Сейчас, Валрион пережил три Священных Войны и наслаждался хрупким миром, пока все народы восстанавливали свою мощь, готовясь развязать новую войну.
Обратившись за помощью к своему сильнейшему магу, получившему титул «Король Магов», император людского континента хотел заручиться его поддержкой, чтобы развязать новую войну. Однако, он получил отказ, после чего лишился своей жизни.
Так, Король Магов, желая защитить весь мир, нарушил все людские законы и совершил непростительное преступление, став предателем, которого возненавидела вся империя Вайсран…