* 39. Маскировка
* 40. Мастер Феназепам и жадный Вартан
* 41. Миссия в Муроме
* 42. Молодильные яблоки
* 43. Мурина Тетрадь
* 44. Мутные Пруды
* 45. Мэри Поппинс - до свидания!
* 46. На волосок от беды
* 47. На улице - Сезам!
* 48. Нарния навсегда
* 49. Не снимая сапог
* 50. Несколько медведей
* 51. Никита Кожемяка
* 52. Овощное восстание
* 53. Огниво и Три Толстяка
* 54. Опыты экзорцизма
* 55. Особняк
* 56. Пан или пропал
* 57. Паспорт кота Леопольда
* 58. Педали в молоке
* 59. Перемена слагаемых
* 60. Петушиное Слово
* 61. Печные работы
* 62. Пиргорой ослика Иа
* 63. Полет над красным гнездом
* 64. Положительная динамика, или Ну, погоди
* 65. Полостное сокрытие
* 66. Потерянное время
* 67. Привередливые кони и Позорные волки
* 68. Прикладная диалектика
* 69. Приключение Синдбада
* 70. Пропорции огромного размера
* 71. Прощай, Дорога из желтого кирпича
* 72. Путешествие Нильса
* 73. Разноцветная Борода
* 74. Разогрев
* 75. Реинкарнация гидры
* 76. Русалочка
* 77. Саженцы
* 78. Самородок
* 79. Сказка о двух близнецах
* 80. Сказка о дружеском порабощении
* 81. Сказка о сером и гадком
* 82. Снегорочка
* 83. Снежная Королёва
* 84. Солдат и черт
* 85. Соловейчик
* 86. Спящий Красавец
* 87. Старая мельница, где все перемелется