Андрей Левин ходит по своей комнате, играя на гитаре. Потом включает магнитофон. Играет Битлз. Андрей начинает плакать. Он звонит своему другу Мите.
— Митя! Я люблю ее!
— Скажи ей об этом.
В это время Сладкая Энн и ее подруга Наташа идут в бар и пьют коктейли. Они танцуют с бородатыми людьми. Родители Сладкой Энн уехали на дачу. Компания пьет за одним столам, потом берут с собой и идут по ночной Москве, разговаривая. Сладкая Энн прыга, хохочет и говорит:
— Шизофрения — это когда лопается шарик с оранжевой жидкостью, который расположен во лбу, там, где третий глаз. Он есть у всех людей. И если он лопается, это сумасшествие. Красивая сказочка?
Она берет под руку бородатого человека.
— Ну куда пойдем, ко мне?
— Если можно.
— А где ты будешь спать?
— А где можно?
— Можно со мной, можно в другой комнате.
— Я хотел бы с тобой.
Бородатый улыбается.
— О'кей!
Сладкая Энн пьет вино, и компания идет дальше. Наташа уезжает домой на такси. Ее кавалер куда-то исчезает. Сладкая Энн приходит, стелит постель, раздевается. Потом гасит свет, ложится. Бородатый ложится рядом. Через две минуты Сладкая Энн уже стонет т удовольствия, крепко обнимая спину бородатого. Он поднимает лицо и смотрит в стену, вмпучив глаза, как рак.
— Клево? — спрашивает он.
— О… — только и говорит Сладкая Энн. В это время звонит телефон.
— Черт бы его брал? Придется подойти, он все равно уже обломал весь кайф!
Энн идет в темную кухню, берет трубку. Звонит ее однокурсник Андрей Левин.
— Сладкая Энн! — говорит он ей. — Я люблю тебя!
Она сидит на стуле, положив ноги на другой стул. Она все еще учащенно дышит.
— Милый, — говорит она ему. — Я тебя тоже ужасно люблю! Я хочу тебя… Повтори, что ты мне сказал!
— Я люблю тебя.
— Милый мой, я — старая развратная женщина. Забудь обо мне. Ты… такой хороший. Не надо.
— Я люблю тебя.
— Это невозможно! — кричит Сладкая Эни, бросает трубку и идет в свою комнату, где ждет бородатый.
— Бедный мальчик, — говорит она бородатому, обнимая его.