Юноша освободил оленя, вырвал у него волос и пошел дальше. Немного погодя он услышал жалобный крик. Это кричал большой орел, к гнезду которого ползла змея. Не долго думая, юноша убил змею.
— Спасибо тебе, добрый человек, — поблагодарил его орел. — В трудный час я помогу тебе. Вот, возьми мое перо. Сожги его — и я прилечу.
Юноша взял перо и пошел дальше.
Вскоре он вышел из лесу и попал в степь. Вдруг юноша увидел черную лису, за которой гналась свора собак. Они настигали обессилевшую лису и готовы были разорвать ее. Лиса подбежала к юноше и проговорила человечьим голосом:
— Спаси меня, путник! За это в трудную минуту я помогу тебе. Вырви у меня волос. Только ты его сожжешь, я прибегу.
Юноша прогнал собак, вырвал у лисы волос и двинулся дальше. К вечеру он добрался до какого-то города, постучал в первый попавшийся дом и попросил ночлега. Хозяин впустил его, накормил и уложил спать.
Утром юноша пошел осматривать город и увидел большой дворец. Вокруг дворца был частокол, на котором торчали человеческие головы.
Юноша спросил об этом хозяина, и тот ему рассказал:
— Это головы женихов, которые домогались руки ханской дочери. Она прославленная в наших краях красавица. А жениться на ней может только тот, кто сумеет спрятаться от ее зоркого глаза. И где только не скрывались бедные женихи, но каждый раз девушка находила их и безжалостно убивала.
— Я должен добиться руки этой бессердечной девушки! — воскликнул юноша.
— Не ходи на верную смерть, — отговаривал его хозяин. — Мне жалко тебя, ты же ведь еще ребенок.
— Тем лучше, маленьких труднее заметить, — засмеялся юноша и пошел сватать ханскую дочь.
Дойдя до частокола, он громко закричал:
— Эй, хан, готовься к свадьбе — жених пришел!
Хан и его дочь поднялись на крышу дворца, посмотрели на юношу и сказали:
— А ну, жених, спрячься, да так, чтобы тебя никто не отыскал.
Юноша пошел к морю, вынул рыбий ус и сжег его. И тотчас к берегу приплыла огромная рыба.
— Приказывай, — сказала она. — Я давно жду тебя.
— Спрячь меня, да так, чтобы никто не отыскал, — приказал он.
Рыба открыла рот и проглотила юношу. Затем она доплыла до дна и зарылась в песок.
А девушка посмотрела на все четыре стороны — нет юноши ни на земле, ни на небе. Посмотрела она на море и увидела юношу в брюхе большой рыбы.
— Выходи из брюха да спрячься получше! — закричала ханская дочь.
Юноша выбрался из брюха рыбы, вынул волос оленя и сжег. И тотчас олень предстал перед ним.
— Приказывай, я давно жду тебя.
— Спрячь меня так, чтобы не отыскал ни один человек, — приказал юноша.
— Прыгай на меня, — сказал олень и умчал его в самую густую чащу леса, что за семью горами.
А девушка вышла на крышу, посмотрела на все четыре стороны и увидела его в чаще леса.
— Выходи из лесу да спрячься еще лучше! — закричала она.
Вынул юноша орлиное перо и сжег его. Тотчас прилетел орел и сказал:
— Приказывай. Я давно ждал этого часа.
— Спрячь меня, да так, чтобы ханская дочь не смогла найти, — приказал юноша.
Орел усадил его на спину, взмыл вверх, долетел до черной тучи и стал там парить.
Ханская дочь вышла на крышу, посмотрела на небо и закричала:
— Слезай с орла да ступай во дворец ко мне!
Юноша, понуря голову, поплелся во дворец.
— Готов ли ты к смерти? — спросил его хан.
Но юноша вспомнил черную лису и попросил испытать его в четвертый раз.
— Куда ты денешься в четвертый раз? — засмеялся хан. — От взора моей дочери еще никто не ускользал.
— Пусть юноша попытается в последний раз, — попросила девушка.
Хан согласился, и юноша вышел из дворца. За первым же углом он вытащил лисий волос и сжег. Лиса мигом появилась и, виляя хвостом, спросила:
— Что прикажешь, джигит?
Юноша рассказал ей все и попросил:
— Спрячь меня от ока ханской дочери. Иначе мне придется погибнуть.
Лиса что-то зашептала, сама превратилась в торговца сафьяном, а юношу превратила в блоху.
— Сейчас я пойду во дворец и буду продавать сафьян, — сказала лиса. — А ты перепрыгнешь на девушку и спрячешься у нее под мышкой.
И вскоре торговец сафьяном постучался в дворцовые ворота.
— Кто там? — отозвался привратник.
— Это я, торговец сафьяном, несу товар для ханской дочери.
— Впустите его, — приказала ханская дочь, когда ей доложили о торговце.