— Здравствуйте, добрый человек. Куда вы целитесь, когда не видно кругом никакой дичи?
— Вам не видно, а мне видно.
— Где же?
— За сто вёрст отсюда на сухой ветке глухарь сидит. Хочу его подстрелить.
— Оставьте глухаря, садитесь с нами.
Стрелок сел, опять летят. Видят: несёт человек полный мешок хлеба.
— Куда вы, добрый человек?
— К царю на пир.
— А хлеб зачем? Думаете, у царя хлеба мало?
— Царёв хлеб мне на один зуб. А этим хлебом я наемся.
— Садись к нам на корабль.
Объедало сел, дальше летят. Внизу озеро.
Рядом ходит старик, будто что-то ищет.
— Что вы ищете, дедушка? — спрашивает дурень.
— Воды ищу, пить хочу.
— Перед вами озеро?!
— Этой воды мне на один глоток.
— Садитесь к нам на корабль.
Опивало сел, дальше летят. Видят: идёт старик, несёт мешок соломы.
— Куда вы солому несёте?
— В село.
— А что, в селе нет соломы?
— Есть, да не такая.
— А у вас какая?
— У меня особенная: если летом её разбросать — зима настанет, мороз ударит.
— Садитесь к нам на корабль.
Старик Морозко сел. Дальше летят.
Видят: идёт солдат, несёт вязанку хвороста.
— Куда вы идёте с хворостом?
— В лес.
— А что, в лесу хворосту мало?
— Мой хворост особенный. Если его разбросать — явится перед тобой войско вооружённое!
— Садитесь к нам на корабль.
Солдат сел.
Скоро к царю прилетели. А там среди двора столы стоят, котлы кипят, всего нажарено, наварено — ешь не хочу! А людей-то набралось — больше полцарства! И старые, и малые, и бедные, и богатые, и паны, и старцы убогие… И старшие братья дурня тут как тут.
Сошёл дурень с товарищами с летучего корабля прямо у царя под окнами.
Царь смотрит, удивляется. «Я думал, на летучем корабле прилетит заморский королевич, а прилетел простой мужик, оборванец. Что-то тут не так. Не может быть, чтобы мужик прилетел на золотом корабле».
Вышел царь из дворца, спрашивает:
— Кто на этом корабле прилетел?
Дурень вышел вперёд.
— Я прилетел, ваше царское величество. А это — мои друзья. Я хочу жениться на царевне.
Смотрит царь на дурня, а на нём рубаха — заплата на заплате, штаны драные, ноги босые. Царь думает: «Нет, за такого холопа я свою дочь не выдам! Что делать? Задам-ка я ему задачу, чтобы он не смог выполнить!» И говорит:
— Ты на летучем корабле прилетел, и я отдам тебе мою дочь, но сначала принеси мне живой воды. Да поспеши! Успей обернуться, пока гости мои за столом сидят. Не успеешь — мой меч, твоя голова с плеч!
Пришёл дурень к товарищам — голову повесил, не ест, не пьёт.
— Что с тобой? — спрашивает Скороход. Дурень рассказал. Скороход говорит:
— Не горюй, я принесу.
Он отвязал свою ногу от уха и вмиг исчез. Ещё через миг он был уже на краю света и там набрал живой воды. Набрал и думает:
«Времени впереди много, пировать у царя будут долго. Лягу я около мельницы, немножко посплю». Лёг и заснул.
Вот уже и царский пир идёт к концу, а его всё нет. Дурень думает: «Пропал Скороход!»