Вытащил Иван свою саблю, изрубил Ногтебороду на куски, сложил их в бочку и пошел в другие покои. Открыл первую дверь, видит - царская дочь сидит за швейной машинкой.
Спрашивает Коровий сын:
- Что это за машинка?
- О, это такая машинка: сколько задумаешь, столько она тебе и сошьет.
Иван взял машинку, положил в мешок. Заходит в другую комнату, а там вторая царская дочь вышивает узоры и цветы на полотне.
- Что это у тебя за игла? - спрашивает Коровий сын.
- О, это такая игла: что задумаешь, то и вышьет.
Иван взял иглу, воткнул себе в шапку. Заходит в третью комнату, а там третья царская дочь ножницами полотно кроит.
- Что это за ножницы?
- О, это такие ножницы: сколько задумал, столько и выкроят.
Взял Коровий сын и ножницы. Ведет он царских дочерей к выходу из подземного царства и думает: "Старшая будет женой Разотрикамня, средняя Дебрилома, а меньшая - моей".
Посадил он старшую царевну в ящик, подал знак тянуть. Вытянули. Потом так же подняли из подземелья и среднюю и младшую. Как увидели их Разотрикамень и Дебрилом, подумали: "Старшая царская дочь - неказиста, средняя - куда ни шло, а меньшая - красавица. Если мы вытянем Ивана, то он себе возьмет младшую, а старшая, неказистая, одному из нас достанется".
И договорились меж собой так: "Подтянем Ивана до половины и пустим веревку".
Но Коровий сын был не промах, разгадал их замысел. Положил он в ящик камень потяжелее и крикнул:
- Тяните!
Подтянули они ящик с камнем до половины колодца и отпустили веревку. Грохнулся ящик на дно подземного царства и выбил там яму - три метра шириной и три глубиной. Коровий сын убедился в предательстве своих товарищей и задумался: как выйти из подземного царства. Надумал идти той дорогой, которой ходил Ногтеборода.
Идет. Вдруг начался огненный дождь. И слышит Иван: пищит что-то на буке. Взобрался на дерево, смотрит: в гнезде три малых змееныша плачут. Снял он с себя плащ, накрыл гнездо. А когда огненный дождь прошел, говорят змееныши Коровьему сыну:
- Спускайся вниз, спрячься под деревом. Скоро прилетит наш отец, он отблагодарит тебя за то, что ты нас от смерти спас.
Вскоре и вправду прилетел старый Змей. Обрадовался он, что его дети живы. Спрашивает:
- Кто же вас спас?
- Мы бы сказали, да боимся, что вы его съедите.
- Как же я могу его съесть, если он вам жизнь спас?
Услыхал Коровий сын эти слова и отозвался. Подлетел Змей к нему и спрашивает:
- Чем тебя, молодец, отблагодарить за то, что ты детей моих спас от огня?
- Ничего мне не надо, только вынеси меня отсюда на землю.
- Вынесу, если дашь мне двенадцать буйволов, двенадцать печей хлеба и двенадцать бочек вина - я голоден.
Пошел Коровий сын в дом Ногтебороды и все, чего Змей требовал, там нашел.
Принес, уложил Змею на спину, сам сел меж крыльев, и полетели они на землю.
Но когда были уже всего в двенадцати метрах от земли, все харчи вышли. А Змей есть просит:
- Дай скорее есть, а то упаду!
Коровий сын отрезал ножом кусок мяса от своей ноги и дал Змею.
Вылетели они из подземного царства на свет, сели отдохнуть, а Змей спрашивает:
- Что это за мясо было напоследок такое вкусное?
- Это я отрезал от своей ноги.
Змей мясо выплюнул и прилепил его к ноге Ивана. Оно сразу приросло. Попрощался Коровий сын со Змеем и пошел в царский город.
Приходит и первым делом идет к портному, который и царю и всем горожанам одежду шил. Вошел в дом, поклонился. Мастер спрашивает:
- Чего надо?
- Я портной,- отвечает Иван.- Не требуется ли вам подмастерье?
- А шить-то хорошо умеешь?
- Умею.
И взял его портной в помощники. Привел в комнату, где лежало много разных тканей. Иван заперся в этой комнате, вынул из своего мешка волшебную машинку, положил на стол иголку-вышивальницу, ножницы-самокрои и за одну ночь сделал работу, которую портной на полгода вперед себе заготовил.
Наутро вошел портной в комнату, увидел, что все уже сшито. Диву дался и начал перед заказчиками хвастать своим помощником.
Прослышали о невиданном мастере и царские дочки. Принесли ему заказ на свадебные сорочки для своих женихов. Коровий сын девушек узнал, а они его не узнали.
Сшил он красивые сорочки для Разотрикамня и Дебрилома. Очень понравилась его работа невестам. И позвали они мастера на свадебный пир.
Коровий сын разоделся, побрился и пришел в царские палаты.
Тут уж царевны узнали его. Увидали Ивана бывшие товарищи - испугались.
Поговорил с ними Коровий сын, напомнил, каким он был для них верным другом, а потом выхватил саблю и обоим снес головы.
Царевны рассказали всем, что это Коровий сын и что он освободил их из неволи. Иван взял в жены младшую царевну и стал царствовать.
Тут и сказке конец.