Побеждает Дракон хлопца. Вдруг, откуда ни возьмись,- орел. Покружил над мостом, бросился на Дракона и помог хлопцу побороть его.
- Чем тебя, орел, отблагодарить?
- Погоди, еще, может, встретимся. Тогда и отблагодаришь.
Вернулся хлопец домой и говорит матери:
- Корми меня хорошенько, потому что слаб я еще. Не смог сам Дракона одолеть.
Накормила мать хлопца и вскоре он опять пустился в дорогу. Приходит снова к тому мосту где с Драконом боролся. Захватила на этом мосту ночь хлопца. Вдруг слышит он стук-гром.
- Эй, кто забрался в мое царство? - кричит шестиглавый Дракон и зовет хлопца бороться.
Выходит тот из-под моста. Схватились - никак не может хлопец Дракона одолеть. Но вот снова в воздухе показался орел. Кружит над мостом, кружит.
- Брат орел, помоги мне! - кричит хлопец.- Силы меня покидают.
Налетел орел на Дракона, бьет его клювом, рвет когтями.
Прикончили Дракона. Поблагодарил хлопец орла и пошел дальше.
Идет, идет и видит: приближается буря большая. Заметил в поле дуб развесистый и обрадовался. "Спрячусь под дубом, пока буря пройдет",- и пошел под дерево. Стоит под дубом и слышит: наверху, в ветвях, пищит кто-то, помощи просит. Влез парень на дуб и видит на самой верхушке гнездо. Добрался до гнезда, а в нем перепуганные орлята. Снял парень с головы шапку, накрыл орлят, чтобы буря с градом не убила их. Слез с дерева, когда уже буря прошла. Прилетел орел и спрашивает:
- Ты, человече, был возле моих детей?
- Я.
- Хорошо ты сделал, человече. Семь лет вывожу птенцов и не могу вырастить. Всегда, как улечу за добычей, налетает буря с градом и убивает моих птенцов.
- Сделал я это потому, что и ты помог мне побороть Дракона.
Собрался хлопец и пошел дальше. Проголодался и думает, как бы попасть в село какое или город, чтобы поесть. Идет густым лесом голодный, еле на ногах держится. Вдруг видит - среди леса дом вертится на утиной ножке. Вскочил хлопец в тот дом и встретил тут царскую дочку. Удивилась царская дочка и спрашивает:
- А ты как попал сюда?
- А ты как попала? - переспрашивает хлопец.
- Меня от отца Дракон похитил двенадцатиголовый. Я жена его.
- А где сейчас Дракон?
- Ушел на охоту. А ты зачем сюда пришел?
- Пришел, чтобы освободить тебя. Только дай мне сперва что-нибудь поесть, а то я голоден.
Подала царская дочка еду на стол. Ест парень, а она спрашивает:
- А как ты думаешь освободить меня, если Дракон такой страшный, что от его полета деревья в лесу гнутся и трещат?
- А что ест твой муж?
- Я кормлю его оловянными клецками.
- Скажи мне, царевна, ты хочешь быть свободной?
- Хочу!
- Посоветуй мне, как тебя освободить.
- Коли взаправду так, дам я тебе совет. Есть у меня такая вода, что сил прибавляет. А есть и такая, что забирает силу. Когда вы будете бороться, я тебе дам напиться той воды, которая придает сил, а ему дам воду, от которой он станет слабым.
Не успела царевна закончить, как раздался страшный грохот.
- Что это грохочет? - спрашивает хлопец.
- То Дракон летит домой и бросил перед собой шар грома.
- А зачем бросил?
- То он дает знать, чтобы я готовила обед.
Не успела царевна сказать последнего слова, как громадный железный шар упал перед домом.
Хлопец схватил этот шар и бросил его назад Дракону. Удивилась дочь царя силе хлопца и говорит:
- Вижу, что и ты не слаб.
- Если поможешь мне, одолею Дракона и освобожу тебя из неволи,- молвил парень.
Появился во дворе двенадцатиголовый Дракон. Из пасти огонь полыхает, глаза, как жар, горят, крик гремит страшный:
- Как ты посмел шар назад бросать, как посмел во дворе у меня появиться?
- То твой шурин, царевич, пришел в гости к нам,- отвечает царевна.
- Коли так, то прости. Садись с нами к столу угощаться! Вижу, что и ты силач, если смог так шар бросить,- говорит Дракон хлопцу.
Наелся хлопец плотно, еще и воды, что сил придает, напился. Дракон оловянные клецки съел. Когда просил воды, царевна дала ему той, от которой сила пропадает.
Когда наелись оба, говорит Дракон:
- Идем, шурин, теперь бороться.
Стали бороться. Бросит Дракон хлопца о землю - тот на ноги встанет. Хлопец Дракона стукнул - тот в землю увяз. Долго боролись, и ни один не мог одолеть. Ослабел наконец, Дракон и просит царевну подать воды ему. Подала ему царевна воды, что силы отнимает. Просит и хлопец напиться. Ему дала царевна воду, которая силу дает.
- Какой ты мне воды дала? Не той, что сила от нее убывает? - вскричал Дракон в гневе и бросился снова в борьбу. Вот-вот одолеет хлопца. Но появился в воздухе орел. Летает, летает орел, смотрит, как идет борьба. Увидел хлопец орла и зовет: