- Что ты грустная, печальная? - спрашивает Иван.
- Как мне не печалиться, если Поганин приказал, чтобы завтра в обед выбили у него вилку из руки. Все думают, как бы это сделать, и никто не знает. А Поганин Грозится уничтожить нашу державу.
- Тут без меня уже не обойдетесь! Иди домой и скажи отцу, чтобы размуровал меня.
Что было делать царю? Послал он каменщиков, чтобы разобрали стену, да так, чтобы на парубка и пылинка не упала. Потом сам принес парубку одежду, потому что одежда на хлопце совсем истлела. Говорит парубок царю:
- Дайте мне пушку и снаряд
Дали ему пушку и снаряд. Позвал парубок к пушке царя и царевну. Смотрят они в подзорную трубу и видят: садится Поганин обедать. И как раз в тот момент, когда он нес ко рту вилку, парубок выстрелил из пушки. Снаряд попал в руку и разбил полпалаты. Стал Поганин искать человека, который стрелял из пушки. Искал, искал, но найти его не смог. И написал Поганин письмо царю, чтобы тот прислал своего пушкаря к нему на обед. Если не пришлет, уничтожит Поганин всю царскую державу
Спрашивает царь Ивана:
- Не пойдешь ли в гости к Поганину?
- Пойду,- отвечает Иван.- Только дайте мне двенадцать таких же парубков, как и я: чтобы были все одного роста, все на одно лицо.
- Ну, иди, выбирай сам среди моих солдат,- говорит царь.
Пошел Иван, выбрал себе двенадцать солдат таких же, как он, и лицом и ростом и говорит им:
- Когда придем к Поганину, то все ему поклонимся Поганин пригласит нас сесть, но свободный стул в его горнице будет только один - для старшего. Мы возьмем стул, разломаем и скажем, что садиться не будем, потому что мы все старшие. Когда Поганин станет угощать нас из одного бокала, мы возьмем бокал, разобьем и скажем, что из одного бокала пить не будем, потому что мы все старшие.
Пришли парубки к Поганину, поклонились ему. Смотрит он и не может узнать, кто же из них старший. Подает стул и говорит:
- Кто среди вас старший - садись!
Разломали парубки стул, сели каждый на свой кусочек и говорят, что все старшие.
- Кто среди вас старший - пей!
Разбили парубки бокал и говорят:
- Мы все старшие.
Так и не смог узнать Поганин, кто из них старший. Рассердился и отослал парубков спать в амбар.
А сестра Поганина говорит, что сможет узнать, кто из парубков старший. Пошла она вечером в амбар и говорит одному:
- Если скажешь, что ты старший, буду спать с тобой.
- Скажу, только спи,- отвечает парубок.
На заре сестра Поганина ушла из амбара. Встал парубок, смотрит, а у него на пуговице написано: "старший". Взял Иван мел и каждому парубку написал на пуговице: "старший".
Смотрит утром Поганин и видит, что у каждого парубка на пуговице написано: "старший". Разозлился и кричит:
- Кто из вас старший, руби мне голову!
Бросился Иван к Поганину, выхватил саблю размахнулся и - покатилась голова Поганина. Забрал Иван поганинскую державу, а потом вернулся к своему царю. Говорит ему царь:
- Ну, теперь справим свадьбу! Отдаю за тебя свою дочку.
- Нет, сейчас я пойду в свет ума набираться, а свадьбу будем справлять, когда вернусь,- отвечает Иван
Идет Иван по свету. Ночь застала его возле мельницы. Решил здесь переночевать. А на мельнице жили дед с бабой, их дочка, собака и кошка. Просится Иван на ночь, а его спрашивают:
- Ты куда идешь?
- К морскому петуху.
- Так спроси у него, отчего так: мы телушку режем, хлеб печем, съедаем их, а все голодны?
- Спрошу,- отвечает Иван.
Переночевал у мельника и пошел дальше. Идет и видит: в хате двенадцать прекрасных девчат.
- Куда идешь, славный парубок? - спрашивают девчата.
- Иду к морскому петуху.
- Так спроси у него: отчего двенадцать красивых девчат не могут женихов себе сыскать?
- Спрошу,- отвечает Иван.
Идет дальше. Видит, в саду стоит груша, под грушей двенадцать панов. Все смотрят на грушу, словно ждут чего-то.
- Куда идешь, парубок? - спрашивают у Ивана.
- Иду к морскому петуху.
- Спроси у него: когда эта груша уродит серебряные плоды?
- Спрошу,- отвечает Иван.
Идет дальше и видит: на опушке человек загоняет птичку в дупло.
- Куда идешь, парубок? - спрашивает человек.
- К морскому петуху.
- Спроси его, когда я эту птичку загоню в дупло.
- Спрошу,- отвечает.
Пришел, наконец, Иван к морскому петуху. Глядит, а здесь сестра царя Поганина. Морского петуха дома нет. Пока он пришел, парубок успел сговориться с сестрой Поганина. Вечером она легла спать с морским петухом, а Иван спрятался под кроватью. Ночью девка выдернула перо у петуха и бросила под кровать Ивану.