2. Misery
(Леннон – МакКартни) [Джон и Пол]
3. Anna (Go To Him)
(Александер) [Джон]
4. Chains
(Гоффин – Кинг) [Джордж, Джон и Пол]
5. Boys
(Диксон – Фаррелл) [Ринго]
6. Ask Me Why
(Леннон – МакКартни) [Джон]
7. Please, Please, Me
(Леннон – МакКартни) [Джон, Пол и Джордж]
2 сторона
1. Love Me Do
(Леннон – МакКартни) [Джон, Пол и Джордж]
2. P.S. I Love You
(Леннон – МакКартни) [Пол и Джон]
3. Baby It's You
(Дэвид – Уильямс – Бакарах) [Джон, Пол и Джордж]
4. Do You Want To Know A Secret
(Леннон – МакКартни, Скотт – Марлоу) [Джордж Пол (эффект двойной дорожки)]
5. A Taste Of Honey
(Скотт – Марлоу) [Пол (эффект двойной дорожки)]
6. There's A Place
(Леннон – МакКартни) [Джон и Пол]
7. Twist And Shout
(Медли – Рассел) [Джон, Пол и Джордж]
Песни: (Авторы) [Исполнители]
1 сторона
1. It Won't Be Long
(Леннон – МакКартни) [Джон]
2. All I've Got To Do
(Леннон – МакКартни) [Джон и Пол]
3. All My Loving
(Леннон – МакКартни) [Джон]
4. Don't Bother Me
(Харрисон) [Джордж (эффект двойной дорожки)]
5. Little Child
(Леннон – МакКартни) [Джон и Пол]
6. Till There Was You
(Мередит Уилсон) [Пол]
7. Please, Mr. Postman
(Холаид) [Джон (эффект двойной дорожки) с Полом и Джорджем]
2 сторона
1. Roll Over Beethoven
(Чак Берри) [Джордж]
2. Hold Me Tight
(Леннон – МакКартни) [Пол, Джон и Джордж]
3. You Really Gotta Hold On Me