XI. Увещательная грамота
XII. Под стяг московского князя
XIII. Выступление и поход
XIV. Новгородские перебежчики
XV. Новгородское посольство
XVI. Перед осадой
XVII. Ворон ворону глаз не выклюет
XVIII. Спасение Гритлиха
XIX. Среди земляков
XX. Ряженые в замке
XXI. За славу, за Эмму!
XXII. В подземелье
XXIII. Пожар
XXIV. Гибель Эммы
XXV. Под Новгородом
XXVI. Единоборство сына с отцом
XXVII. Прерванное обручение
XXVIII. Признание посольства Назария
XXIX. Свадьба среди боя
XXX. Арест вечевого колокола и Марфы Посадницы
XXXI. Послесловие
СУДНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. Повесть
I. На Волховском мосту
II. Начало судных дней
III. Царский суд
IV. Афанасий Горбач
V. Без матери
VI. В Александровской слободе
VII. Первая любовь
VIII. В родительском доме
IX. Перед лицом царя
X. Христова невеста
Послесловие
СЦЕНА ИЗ ЖИЗНИ. Повесть
I. Красавец-мужчина
II. Услужливый слуга
III. Секретарь-философ
IV. Артистка
V. Без протекции
VI. Благотворительница
VII. Рассудил
VIII. Дебютанты
IX. Врасплох
X. Банкир
XI. В Малом Ярославце
XII. Общее собрание
XIII. Скатертью дорога
XIV. Раскаяние
XV. Неисправимый