…погрязнуть в ереси гностиков и фратрицеллов, в заблуждениях Дульцина Наваррского… в мерзости Сагарелли Пармского… — Фратрицеллы (от итал. «фратричелли» — братишки). Францисканские монахи, которые, покинув монастырь, вели бродячий образ жизни. Отношение к ним в церковной иерархии было поначалу противоречивым. В своих буллах Папа Николай III и Целестин V отнеслись к фратрицеллам благосклонно, а Бонифаций VIII и Иоанн XXII резко отрицательно. Спиритуалы, вожди фратрицеллов, различали внешнюю Церковь с Папой и епископами во главе и настоящую Церковь, Церковь бедных, которая имеет главой Иисуса Христа, а членами — фратрицеллов.
Постепенно число бродячих монахов все увеличивалось, и движение, поначалу глубоко духовное, выродилось. К монахам все больше присоединялось бездельников и просто бандитов. Они брали приступом монастыри, грабили путешественников, что вызвало суровую реакцию властей. Фратрицеллам пришлось покинуть Италию и отдаться под покровительство Людвига Баварского. Вскоре францисканский орден официально отрекся от бродячих монахов, выходцев из своей среды.
Сагарелли Пармский — основатель секты апостоликов, объявивший себя единственным наследником апостольской миссии. Папа и Церковь, по его мнению, давно предали апостольское дело, они должны уступить место новой церкви, церкви Сагарелли, которую он называл духовной конгрегацией. Сагарелли посылал учеников, словно апостолов, проповедовать свои взгляды. Он учил, что нет необходимости в церквях, так как Бог повсюду. Вступление в конгрегацию, по мысли Сагарелли, освобождало от грехов. Сагарелли был арестован, подвергнут суду и сожжен заживо в Парме в 1300 г.
После смерти Сагарелли конгрегацию возглавил некий Дульцин (или Дульчино), сослуживший плохую службу замечательному мистику Иоахиму Флорскому, извратив его идеи. Дульцин учил, что царство Сына закончилось в 1300 г., а царство Параклета началось с ним, Дульцином, которого Небо послало проповедовать милосердие и любовь к ближнему. Новоявленный поборник любви к ближнему собрал целую армию и воевал два года, после чего его поймали и казнили (в 1307 г.).